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水泥行业上半年未能触底

作者:铁建工程机器日期:2021-01-21 11:20:48

  今年中旬,天气逐渐变得炎热,水泥行业没有跟随季节变暖和变暖,“冷”趋势依然存在。传统上的6月旺季本来是寄予厚望的,但不如人们所愿,但由于市场需求仍然低迷和“天堂不美”,意外地没有出现,这再次打破了市场的脆弱希望。行业。

  从上半年水泥行业的整体运行情况看,全国水泥产量同比下降,产品价格持续下降,行业经济效益仍然不景气 水泥行业的经济运行已进入下行区间,没有触底回升和企稳的迹象。但是,从国家宏观数据的角度来看,国家经济活动已经开始活跃,国家早期采取的各种稳定增长政策和改革措施的效果已初见端倪尽管全年水泥行业仍难以复苏,但人们认为,“冷”趋势将在下半年放缓

  本文重点介绍水泥行业上半年的经济运行情况,以供行业同仁参考,研究和判断行业发展趋势,合理指导和组织生产活动

  上半年水泥行业运行概况

  图1 2014年以来全国水泥产量累计月增长率

  图2 2013年以来全国普通水泥平均出厂价格的变化

  图3今年各月水泥产量与上年同月比较

  上半年水泥产量同比下降,生产活动趋于稳定。自今年年初以来,水泥生产增速波动很大。今年年初,水泥公司对今年的市场过于乐观,导致今年年初(前两个月)的水泥产量同比增长了11%2%(图1),但水泥市场反应不佳。年初,水泥价格立即下跌。2月份,通用水泥平均出厂价跌破290元/吨,较2014年底下降2%2%(图2)。受此影响,3月份全国水泥产量迅速“刹车”,月产量仅为1.6亿吨,大幅下降20.5%,前三个月的累计产量同比下降3.4%,产量已进入下降通道。4月和5月产量恢复,分别比上月增加29个3%和5.6%,但累计产量仍同比下降(图1,图3)。今年1-5月全国水泥产量8.6亿吨,同比下降5.1%,下降幅度比3、4月份还要大。今年6月,受南方降雨及其他因素影响,水泥市场未达预期,但生产活动相对稳定。预计今年上半年全国水泥产量为10.8亿吨,同比仍下降5.5%,但下降幅度会缩小。

  图4 2015年主要水泥生产地区的水泥产量

  今年的水泥产量下降是1990年以来25年来的首次下降,并且影响很大今年1- 5月,我国东部,中部和西部水泥产量均同比下降,分别下降了7%。4%,4.5%,2.9%。在全国31个省,市,自治区中,5月份产量下降的地区为25个,前5个月累计下降的地区为23个但是,自4月以来,水泥生产活动恢复了,全国22个省的水泥产量连续两个月按月增长,在一定程度上稳定了行业信心(图4)。

  水泥出厂价继续下跌,尚未触底。当市场供需失衡明显加剧时,价格下跌是市场的必然反应。自今年年初以来,水泥价格持续下跌,跌幅很大。与去年年底相比,全国普通水泥平均出厂价下降了20元/吨1-5月出厂平均价格较去年同期下降28元,降幅为9%。全国通用水泥月平均出厂价格为每吨276元,比去年同期下降31元5元,其中华北,华东,西南地区部分企业的水泥出厂价每吨接近或低于200元。当前的全国水泥价格已降至2010年10月的水平根据国家统计局公布的流通部门水泥价格变化,复合硅酸盐水泥(P。C32.5袋)从5月底开始继续下降9.8元/吨,普通硅酸盐水泥(P。O42.5批量)掉落10.6元/吨,6月全国通用水泥平均出厂价格跌破270元已成定局。

  图5 2014年和2015年5月某些地区水泥平均出厂价格比较

  自今年年初以来,与2014年底相比,只有8个地区(包括河北,内蒙古,辽宁,吉林,山东,河南,山西和新疆)提高了水泥平均出厂价格,而其余地区区域显示出不同程度的下降(图5)。在15个省,市,自治区,15个地区的水泥平均出厂价格低于全国平均水平。其中,今年西南地区华东,四川,贵州的累计平均价格比上年同期下降了40多元产量大幅增加的地区。目前,水泥的平均出厂价已逐渐接近行业平均成本线,5月份的降幅有所收窄现在应该是水泥价格触底并稳定下来的时候了。

  图6 2012年11月以来规模以上水泥企业主营业务收入增速

  图7 2012年11月以来规模以上水泥企业利润总额增速

  图8自2011年以来规模以上水泥企业的月度累计水泥销售利润率

  图9 2011年以来5月份规模以上水泥制造业累计销售利润率与2015年各月比较

  行业主营业务收入下降,利润总额大幅下降。自今年年初以来,水泥产品的“数量和价格双双下降”使整个行业进入了2012年以后的新一轮下滑,但两次下滑的原因却截然不同。2012年水泥主营业务收入同比下降主要是由于2011年的到来。水泥行业发展的极端是工业基础过高造成的今年的下降是宏观需求下降和产业结构矛盾共同作用的结果。这是新世纪水泥行业面临的严峻形势今年1- 5月,全国规模以上水泥制造行业实现营业收入332。主营业务收入40亿元,同比下降9。下降了5%,自3月以来下降幅度继续扩大; 实现利润总额9.30亿元,同比减少64.3%,下降幅度有所缩小(图6,图7)。受价格持续下跌的影响,今年前5个月规模以上水泥企业的销售利润率仅为2.8%,比去年同期减少4.3个百分点,尽管比上个月有所增加,但处于近年来的低水平(图8和图9)。

  今年前五个月,东部,中部和西部地区规模以上水泥制造业的主营业务收入同比下降13%。9%,9.4%和2.2%,总利润减少了59.3%,57.0%和86.1%。在全国31个省,市,自治区中,除四川,西藏外,其他地区的主营业务收入均出现了下降。 14个地区的水泥行业遭受损失,除西藏外,利润总额增长了50%除9%以外,其余地区的总利润均急剧下降。除西藏外,其他地区都无法幸免。

 

  今年水泥公司的利润下降导致水泥公司的净资产从1月到5月仅增加了4%,而总负债却增加了11%。5月底,规模以上水泥企业的资产负债率为626%,同比上升1.5个百分点,前5个月规模以上水泥制造业总资产回报率3.4%,比去年同期减少3.4个百分点。

  图10自2011年以来历月的水泥固定资产投资增长率

  图11今年水泥投资按构成分组

  水泥固定资产投资持续下降。自2011年以来,水泥制造行业的固定资产投资持续下降,并且这一下降趋势今年一直持续(图10)1- 5月,全国水泥制造业完成31个。规模以上固定资产投资10亿元,同比减少10.7%。其中,建筑工程和安装工程投资占总投资的46%6%和11.1%的设备和工具购置投资占总投资的37%。4%(图11),今年投资构成基本稳定。其中,东部,中部和西部地区水泥制造业的固定资产投资增长率为14.6%,4.5%,-39.0%,投资额度占37.1%,34.5%和28.4%,东部和中部地区的投资比例下降,西部地区的投资比例增加。

  中部地区的固定资产投资主要集中在河北,河南和湖南。前5个月投资增长率为24.1%,170.4%,44。9%; 东部地区主要集中在江苏,浙江和福建等主要水泥工业省份,这三个省的累计投资增加了29%7%,79.2%,29.3%,仅西部地区的陕西和新疆同比增长16%。3%和50.9%。这些领域的固定资产投资增长,除了技术升级改造和环保设备投资外,水泥企业集团向商业链等产业链下游产业的发展也很明显。

  水泥行业当前面临的突出问题

  随着今年水泥行业进入下行区间,宏观环境对水泥行业的影响日益突出,水泥行业发展遗留的结构性问题逐渐暴露出来。

  图12全国固定资产投资(不含农户)月累计同比增长率

  首先,宏观市场需求的减弱直接导致水泥行业的增长困难。在目前的水泥产业结构下,水泥市场仍然受到国家固定资产投资的极大影响。根据国家统计局数据,今年1- 5月,全国规模以上固定资产投资(不含农户)完成17万亿元,同比下降11%4%,增长率下降5.8个百分点。增长率不仅远低于金融危机期间的增长率,而且是2001年以来同期低的增长率。与投资增速相比,建筑安装工程下降更快。今年1至5月,全国固定资产投资(不含农民)完成建设安装工程12万亿元,同比增长12.9%,增长率下降7.3个百分点(图12)。固定资产投资增长率的持续下降压缩了水泥产品的市场需求,直接导致了水泥产量,价格和效益的下降。

  下游水泥行业商品混凝土和水泥制品行业尚未幸免,行业下降趋势明显今年前5个月的商业混凝土生产5.8亿立方米,同比增长3.7%,比去年同期下降10%。水泥混凝土管增长4%,增加6条。2%,比去年同期下降5。2%的水泥混凝土杆和预应力混凝土桩产量同比下降; 今年混凝土和水泥产品的平均出厂价格下降了2.5%。由于激烈的市场竞争,混凝土和水泥制品行业将水泥价格下跌作为价格竞争的基础。水泥行业的“利润分配”尚未通过产业链扩展到下游行业。今年前五个月,规模以上水泥制造业的利润总额有所增长。同比减少16.80亿元,而混凝土和水泥制品行业的总利润仅增加了2.20亿元人民币5%的利润增长也低于去年同期。

  水泥及水泥及水泥制品产业链的销售额占建材行业的40%以上,正常年度总利润占45%以上但是,今年水泥产业链的利润总额却急剧下降,利润总额下降了33%2%,占建材行业总利润的比重降至29%,这也是今年建材行业经济运行质量下降的重要因素。

  其次,水泥市场供需严重不平衡,企业开工率不足,库存增加水泥市场供需严重失衡是主要建材产品价格持续下跌和经济效益下降的根本原因。水泥产能过剩的问题已经非常严重,但在今年市场增长缓慢的情况下,这一问题更加突出。目前,全国水泥生产能力已超过3.40亿吨。截至5月,全国水泥产能利用率不到65%。一些公司今年已停产90天以上。其中,大量小型水泥粉磨站,产能利用率低,生产能力高重要因素。在3100多家水泥公司中,有近2,000家水泥粉磨公司,粉磨能力为14.5亿吨,其中约有1000家小型研磨企业,年生产能力不足60万吨,产能为3亿吨。这些小型粉磨站能耗高,资源利用率低,开工率不足,给水泥市场供给侧调节带带来很大压力同时,值得注意的是,在目前水泥产能严重过剩的情况下,今年上半年仍有新的生产线投产,新增熟料产能超过800万吨。大于6.500万吨水泥产能,进一步加剧了供需矛盾

  受市场需求低迷的影响,水泥企业的生产和销售率自今年年初以来一直下降,由于产量下降,库存一直很高1月至5月8日规模以上水泥企业水泥销售量。4亿吨,同比下降6.1%,75搅拌站全国水泥产销率为98.5%,比去年同期低0。4%; 自今年3月以来,全国水泥库存已超过1亿吨,5月底达到1%100万吨,比去年同期增长15%,比年初增长17%。8%。公司高库存进一步增加了公司运营的压力。

  第三,在行业增长下降的背景下,企业两极分化明显加剧。受市场供需失衡加剧的影响,今年1月至5月,规模以上水泥企业亏损7%,增加了10.2%,亏损企业亏损10.40亿元,同比增长72.7%。随着企业亏损的不断扩大,水泥企业的两极分化进一步加剧在3300家规模以上水泥企业中,扣除亏损企业后,已有2000多家水泥企业获利30万元,其中少数大型企业集团占绝大多数利润,而且大多数仅在损益点附近挣扎,企业的两极分化进一步加剧。这方面表明,我国水泥公司在技术和管理上存在明显差距。在当前形势下,这种差距将成为竞争优势,成为企业抢占市场的有利武器这表明更多的公司将面临更大的挑战。由于经营压力大,甚至很多公司都将很快退出水泥市场另一方面,这也表明水泥行业仍有很大的转型空间,这需要时间

  第四,水泥公司的应收账款仍然很高,信贷困难,公司发展面临严重的资金限制。截至今年5月底,全国规模以上水泥企业应收账款净额为81.70亿元,增长9.9%。公司现金提取的减少,降低了1-5月水泥公司营运资金的周转率。0.3倍,也增加了坏账的风险。

  今年,水泥公司对国内贷款的使用减少了,公司利息支出增加了。1-5月,水泥制造业规模以上固定资产投资资金来源中,国内贷款占4%8%,比今年年初下降了7.8%的比重下降了3个百分点,1-5月的国内贷款额同比下降了50%以上。同期,限额以上水泥生产企业利息支出100亿元,同比增长6.8%。由于水泥行业被分为产能过剩的五类行业,企业信用困难和融资成本高的问题一直困扰着企业甚至行业内的高质量企业也已经“一刀切”,进入了贷款限制范围当前,企业面临的资金压力严重制约了企业的技术升级,转型升级和产业链延伸

  下半年水泥行业发展状况分析

  今年上半年,水泥行业的“小阳春”合同被打破,水泥行业没有见底的趋势。水泥价格何时会在今年下半年见底? 行业能否稳定取决于两个因素。一是宏观市场能否稳定下来,二是企业之间的竞争和自律程度

  2014年全国固定资产投资超过50万亿元,同比增长15.7%,投资增量为6.8万亿,其中建筑安装项目增加18.1%,净增长为5.2万亿。如果今年的固定资产投资增加额与去年相同,则固定资产投资的年增长率应为13.6%,下半年的平均增长率应保持在14.5%以上。如果建设安装工程投资与上年相同,下半年增加16.4%。当前,党中央,国务院颁布的一系列稳定增长政策开始生效,宏观市场的活力得到增强。下半年固定资产投资情况将有所改善。尽管几乎没有希望增加投资达到去年的水平,但如果全国固定资产投资增长率在8月份稳定并反弹,水泥行业的经济运行将在第三季度触底。年产量可能略有增加,但年销售收入将难以增长。

  另一方面,水泥企业之间的竞争与合作将成为行业稳定的关键。今年水泥价格的下降是由于企业的恐慌心理在年初对市场的判断错误而产生的压力反映而引起的,而这种压力导致年初行业的下滑。 另一方面,优势企业利用这一势头,利用成本优势加剧了区域市场竞争。劣质企业被动地挑战市场和现金流,导致价格下跌幅度超过以往任何时候。实际上,从市场竞争的角度来看,利用市场机会和自身优势加速淘汰落后产能,扩大市场份额是可以理解的,但我们也要保持理性如果您仓促行事,可能会给整个行业的发展带来麻烦。即使需求回升,该行业的下降趋势也将难以制止,更糟糕的是,巢穴中将没有鸡蛋?实际上,从行业的角度来看,如果该地区的大型企业集团能够加强合作,将有利于行业和企业自身的发展这可以通过我国水泥工业集中度的持续提高对产业结构优化的重大影响来证明。

  简而言之,无论宏观市场还是行业发展规律,下半年行业情况都应好于上半年企业应增强信心,摒弃恐慌心理,合理应对市场状况,合理组织生产活动。寒冷的冬天已经过去一半了。,温暖的春天不应该远离。

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